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星谋云:汽车“芯荒”,消费者慌不慌?

来源: 发布时间 2021-05-14 11:44:31

家电“缺芯”、手机芯片告急、电脑或将面临10年来最大涨价潮……全球产业链正在闹“芯”荒。芯片被誉为“工业粮食”,是大多数电子设备的核心组件,广泛应用于智能手机、电视机、计算机等,军事、通信、遥控等亦不可或缺。

何以解忧?唯有造芯!三大芯片制造商纷纷官宣:三星电子十年内斥资1000多亿美元扩大半导体业务;全球最大的芯片代工厂台积电计划未来三年投资1000亿美元扩充产能;英特尔公司3月底宣布将投资200亿美元大幅提高产能。

同时,“中国芯”也处于爆发期。数据显示,我国芯片相关企业(包括产业链上下游的各个环节)共7.41万家。仅2021年3月,新注册的芯片相关企业就有4047家,同比增长226%。

振臂“救芯”刻不容缓,但远水难解近渴,芯片供应短缺问题仍将持续一至两年。而“蝴蝶效应”还在不断蔓延,汽车、游戏机、安防摄像头等行业难逃“缺芯”困局。自2020年下半年以来,全球汽车供应链“芯片荒”不断, 车企还有哪些上车机会?这是一个“开卷考试的时代”,提早知道答题,提早布局新业态。

“缺芯”浪潮裹挟  各大车企削减产能

半导体产业已成为全球最重要的产业之一,据WSTS(世界半导体贸易统计组织)统计,2020年全球半导体市场销售额达4400亿美元,同比增长6.8%。芯片,是整个信息社会的基石和心脏,更是推动5G、人工智能、物联网、自动驾驶等向前发展的“发动机”。

自2020年下半年以来,全球汽车供应链“芯片荒”不断,随即大众、福特、日产、本田、通用等跨国车企陆续对外表示,因半导体的供应紧张暂停部分工厂的生产计划。据AutoForecast Solutions最新统计显示,截至3月底,芯片短缺已致全球汽车市场累计减产115.7万辆,预计2021年全球汽车市场将减产超200万辆。

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作为全球最大的汽车生产国和消费市场,中国同样深受“缺芯”困扰,美云智数星谋云发现:去年12月上汽大众和一汽大众,就因芯片供应不足而停产;中国造车新势力代表企业之一的蔚来汽车,在供应链压力之下宣布“停产5天”。

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汽车“芯荒”背后  “天灾+人祸”之痛

尖端芯片供应一直处于“隐忍”状态:一方面技术门槛高,行业产能收缩,供不应求已经行业常态化。另一方面疫情客观导致全球芯片产能下降,进一步激化供需矛盾。同时汽车电动化、智能化、网联化趋势加快,全球车用芯片的需求快于整车销量增速,芯片供需失衡。

芯片技术被“卡脖子”,市场需求倍数级增长背后,逐步加重对进口的依赖。数据显示,2020年中国集成电路进口数量为5435亿个,同比增长22.1%。而中国汽车芯片90%以上依赖进口,据统计,2019年中国自产汽车芯片规模不到150亿元,占全球产能的4.5%,关键零部件如MCU(微控制单元)等进口度超80%。

供需失衡之外,还有人从中“作妖”:代理商借机炒货,生产商纷纷涨价和疯狂的产能竞标方式,进一步加重了汽车行业缺芯的紧张氛围。

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屋漏偏逢连夜雨,从去年10月开始,接二连三的负面事件无疑又给本已严峻的汽车芯片市场“雪上加霜”:先是旭化成惟一晶圆工厂失火,导致部分IC芯片暴涨22倍,然后是意法半导体员工大罢工,导致VX芯片严重短缺,代理商趁机涨价;2021年以来,先后有美国暴风雪,日本地震和瑞萨火灾,导致汽车芯片更加紧缺。

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媒体持续关“芯”  不断引燃舆论热点

自去年底开始,各大媒体纷纷聚焦汽车缺芯问题,持续报道长达5个月之久。去年12月5日CCTV2《经济信息联播》一则“行业芯片短缺” 新闻播报后,一石激起千层浪,“缺芯”开始引燃舆论热点,大众缺芯、各大车企缺芯、一“芯”难求和持续缺芯……媒体关“芯”热度不断。

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美云智数星谋云数据统计,自2020年12月起截止目前,媒体汽车缺芯报道数量达10万篇以上,内容集中在:全球供应链、产能紧缩、芯片短缺、车企停产、芯片涨价、汽车涨价等。

“缺芯”未见缓解,市场角逐之下芯片价格难免上扬,车企本身亦不能承受成本之重。3月24日,特斯拉中国官网上Model Y售价均上涨8000元,特斯拉成为第一个涨价的车企,这或许只是释放了一个“开始涨价”的信号。

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涨价背后的真实性值得我们去思考,芯片确实涨价了,但是也不排除厂商乘机将损失的利润转嫁给下游的消费者。毕竟这波操作,在国际大宗商品市场上,也是屡见不鲜的,所以媒体集中发声,是否预示着2021年终端商品涨价已是必然趋势?时间,自会给我们答案~

消费者开始“心慌”  忧心买车价格上涨

“汽车缺芯”和“车企减产”等报道也不断刺激着消费者敏感的神经,数据显示,今年第一季度的汽车产量将比最初预期少约67.2万辆,预计到年底总产量将削减96.4万辆。“一货难求”的忧虑,由心而生。美云智数星谋云发现,今年3月以来,消费者对于汽车“缺芯”话题的热度快速提升,日均讨论量是去年12月的4倍。

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从论坛讨论的内容来看,美云智数星谋云发现消费者个体更关心的还是价格问题,主要担心价格会不会上涨、供应减少能否满足订车需求、提车时间拉长、“缺芯”会持续多久等。

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在提及“涨价”的个人帖子数据分析中,美云智数星谋云还发现:65.1%的消费者,持“担心涨价”态度;仅有7.2%的消费者,持“不担心涨价”的态度,其余27.7%则表示无所谓。

山雨欲来风满楼,因担心涨价引起更大的支出,46.9%的消费者已选择购入车辆,26.5%意向者已在抓紧物色、准备购车;其余18.4%和8.2%的消费者,处于观望状态或选择不买。

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一方面汽车行业迎来机会窗口:据公安部数据统计,截至2019年底全国汽车驾驶人数3.97亿,估算约4800万的95后拿到车本,汽车之家、德勤中国推算,未来五年将有近4000万的潜在购车需求……另一方面尽管“中国芯”正在崛起,但业内人士预测,国产芯片实现70%的自给率目标,大概还需要5-10年。

“缺芯”困局之下,汽车行业貌似也迎来了自己的“双面人生”:需求渐长的A面、供求短缺的B面。置身百年变局中的十字路口,车企如何在供需关系中平衡好这“双面人生”?令人期待~

以上数据观察

皆来源于美云智数星谋云

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(正文已结束)

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